NY/CT出身オールドスクールバンドUP FRONTが90年にリリースしていた渋さ満点7インチでNew Age Recordsからのリリース！Spirit, Movementと二枚のアルバムをリリースしての作品にて哀愁感あるエモーショナルなリフとMOUTHPIECEぽい枯れたコード感、ボーカルは変わらずのハイピッチシャウトにてUP FRONTさはありつつも夜明けというタイトルにぴったりの世界観を感じた作品。

状態◎に近い〇　ジャケの四隅のシワ等ありますが盤は綺麗。

1. Fade
2. Downfall
3. Distance
4. Veracity
5. W.A.T.E.
6. Whispers
7. Daybreak